台积电之后 传三星已对中国断供7nm及以下制程
据11月11日报道，继台积电向大陆AI芯片企业发信暂停7nm及以下先进制程代工服务后，最新传言显示，三星晶圆代工事业部也向大陆客户发出了类似信函。通知。
对此，三星官方回应称，不评论市场传言。值得注意的是，据本月早些时候援引知情人士的报道称，三星已关闭了平泽2号线（P2）和3号线（P3）超过30%的生产线。计划年底前将停产范围扩大至50%，其中包括4纳米、5纳米和7纳米代工生产线。三星计划逐步停止运营，同时监控客户订单。
虽然外界一致认为三星电子半导体部门暂时关闭了部分晶圆代工生产线，主要是为了降低成本。由于三星的代工业务第三季度可能损失高达1万亿韩元（约合7.24亿美元），这促使三星采取了成本削减措施，并暂停了部分生产线。
不过三星也有可能是在上个月就因台积电“违规”代工事件而收到了风声，需要暂停对于部分中国大陆客户7nm及以下先进制程的供应，从而预期将在年底前将7nm及以下先进制程代工产线的关闭范围扩大至50%。你要知道，三星原来来自中国无晶圆厂芯片设计公司的订单占了三星4nm、5nm、7nm产能的很大一部分，而三星目前第一代3nm工艺（良率在60%左右）唯一的主要客户是一家中国加密货币ASIC芯片制造商。不过，美国对中国半导体行业的贸易限制也导致三星失去了部分中国客户。
由于台积电迫于美国政府压力，发函暂停为中国大陆AI芯片企业提供7nm及以下先进制程代工服务，确实有一些厂商开始与三星接触，希望三星能够提供相关服务，从而替代已经暂停供应的台积电。毕竟目前海外晶圆代工厂只有三大：台积电、三星、和英特尔。拥有7nm及以下先进工艺的代工能力。
由于英特尔是美国厂商，受到美国法规的限制较多，这也使其无法成为替代品。
不过，从最新的传闻来看，虽然美国目前尚未正式出台相关的限制规则，但是三星似乎也和台积电一样收到了来自美国商务部的通知。即便美国商务部未向三星发函，三星出于“规避风险”考虑也会跟进台积电的相关举措。据路透社等外媒报道，证实美国商务部已致函台积电，要求其对运往中国大陆的部分7nm以下工艺先进AI芯片实施出口管制。
市场研究机构TrendForce还表示，台积电已重新检讨认证客户身份（KYC）流程，并计划提高与客户洽谈与投片的审核标准，扩大产品审查范围。除了符合美国HPC芯片的计算能力和晶体管密度规范外，还可能增加芯片尺寸和HBM限制。
TrendForce表示，台积电极有可能在近期实施新限制，但具体影响取决于美国商务部的出口管制新规则以及相关中国大陆厂商是否会被列入实体清单。
观察台积电今年前三季度的制程营收分布，先进制程占比约67%，是主要营收来源。
其中7nm、6nm、5nm、4nm、3nm主要客户为欧美及台湾厂商。即使审查变得更加严格，可能会失去一些中国客户，但由于市场对AI芯片的需求旺盛，其他海外客户可能很快就会迅速弥补中国大陆厂商空出的产能，影响有限关于台积电先进制程产能利用率。
从台积电的地区营收占比来看，2023年和2024年前三季度台积电来自中国大陆的营收占比将主要达到11%至13%。
若7nm及以下先进制程审查扩大或有中国大陆客户被美国列入实体清单，预计将影响台积电整体约5%~8%的季度营收。除了中国大陆相关AI芯片设计公司将受到台积电“停产”7nm及以下先进工艺的直接影响外，相关EDA工具厂商、半导体IP厂商以及第三方设计服务厂商的业绩也都将受到负面影响。毕竟如果设计出7nm更先进工艺的芯片及以下无法生产，将不再需要继续采购相关EDA工具和半导体
